Дмитрия Васильева, сына влиятельного генерала из Ростовского КГБ, изначально готовили для ответственной и рискованной работы за рубежом. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно в нём просыпаются сомнения: туда ли он движется?
Павел Иванов, отслуживший на границе, после ликвидации опасной группировки грабителей получает предложение перейти в Комитет госбезопасности. В Ленинграде он начинает заниматься охраной высокопоставленных лиц. А Владимир Наумов отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его же ждёт сложная работа по противодействию идеологическим диверсиям и терактам.
