XVII век. После разгрома турок под Веной пленного янычара Хасана Балабана должны были казнить, однако он сумел бежать. Он оказывается в итальянских Альпах, в маленькой деревне Моэна. Там его находит девушка Глория. Она дает ему приют и выхаживает после тяжелого ранения, полученного при побеге. Со временем между ними пробуждается глубокая привязанность, перерастающая в настоящее чувство.
Тем временем местные жители страдают от жестокости феодала. Он посылает в деревню солдат, чтобы найти беглеца и избавиться от «ведьм». Балабан спасает Глорию от костра и встает на защиту обездоленных. Все усложняется с прибытием его заклятого врага — безжалостного рыцаря Марко, которого он когда-то считал братом.
