Маршал Василевский ставит перед штабом Красной Армии жёсткую задачу: уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Крайне важно не допустить детонации складов с опаснейшим оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит выполнить этот приказ. В его составе сержант Сан Ли, известный как Саня, и Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков.
Для получения точных координат завода группе необходимо пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции присоединяют опытного разведчика Ивана Журавлёва. Он неожиданно сталкивается со своим заклятым врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают смертоносные вещества. Теперь японский генерал грозит взорвать подземное хранилище под территорией завода, и Журавлёв бросается ему наперерез.
