Миша с Аней наслаждались отдыхом во Вьетнаме. Их отпуск почти закончился, но за день до вылета Аня встретила своего бывшего, Сахара. Все думали, что он погиб, но он был жив. После этой встречи она бесследно пропала. Местные полицейские отнеслись к исчезновению равнодушно, и Мише пришлось действовать одному. Его расследование быстро показало, что у Ани есть тайное прошлое, о котором она ему никогда не рассказывала.
В поисках любимой Миша знакомится с капитаном вьетнамской армии по имени Тао. Она сама приехала в родной город, чтобы понять, как погибла ее младшая сестра. Сначала они были просто случайными союзниками, но обстоятельства превратили их в настоящих друзей. Им предстоит пройти через смертельные испытания, не раз спасая жизни друг друга.