Полковник Николай Устюжанин, опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеет оружием и боевыми искусствами. Он привык рисковать собой для выполнения задания. Однако очередная операция оборачивается трагедией — гибнет его напарник. Устюжанин убежден, что в команде действует предатель, но его самого отстраняют от дел.
Чтобы вычислить и выманить «крота», полковник уезжает в глухую деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим в лесное хозяйство, Николай discovers, что новая работа полна опасностей. Ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
